Transitions Europe - Avis sur la SCPI Transitions Europe 🔎

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La nouvelle SCPI d’Arkea, Transitions Europe, vient de sortir son bulletin de 1ᵉʳ semestre et les résultats sont au rendez-vous !

Voici un résumé des informations clés :

1. Distribution et performances :

  • Distribution au titre du premier semestre 2023 : 9€ par part (brut) et 7,03€ par part nets de fiscalitĂ© Ă©trangère.
  • Objectif de taux de distribution cible non garanti en 2023 : entre 6% et 7%.

2. Collecte et capitalisation :

  • Collecte au cours du premier semestre 2023 : plus de 43 M€
  • Capitalisation de la SCPI Ă  la fin du premier semestre 2023 : 55,9 M€
  • Perspectives de capitalisation Ă  fin 2023 : environ 100 M€

3. Stratégie d’investissement :

  • StratĂ©gie diversifiĂ©e sur les plans typologique et gĂ©ographique.
  • La SCPI a acquis 6 actifs pour un total de 34 M€ au cours du premier semestre 2023, avec des taux de rendement supĂ©rieurs Ă  6,25 % et des WALB longues (supĂ©rieures Ă  8 ans).
  • La SCPI vise une double diversification en s’ouvrant Ă  d’autres marchĂ©s europĂ©ens tels que l’Allemagne, l’Irlande et l’Italie, ainsi que dans des classes d’actifs comme l’hospitalitĂ©, le bureau nouvelle gĂ©nĂ©ration, la logistique et les locaux d’activitĂ©s.

4. Investissements futurs :

  • En cours d’exclusivitĂ© sur 3 actifs en Espagne et aux Pays-Bas pour un volume total d’environ 32 M€ et un taux moyen supĂ©rieur Ă  7%.

En quelques mots, la SCPI collecte beaucoup pour son lancement, a fait des choix efficaces d’investissements pour un rendement cible entre 6 à 7% en prévisionnel sur 2023.

La hausse des taux de la BCE risque d affecté les SCPI en générale et donc les taux de rendements
Les effets ne sont pas encore visibles mais le second semestre nous dévoilera certainement celle qui ont la capacité à passer ce cycle .MR

Bonjour @Rodriguez,

La hausse des taux affecte la valeur du parc immobilier existant des SCPI, car l’immobilier a tendance à baisser en ce moment. Cette baisse peut entrainer une revalorisation du prix de part à la baisse, ce qui provoquera mécaniquement une remontée des rendements. L’acquisition comptant de biens immobiliers, dans un contexte de contraction du marché, permet de réaliser des opportunités et impacte positivement les rendements générés. De nombreuses jeunes SCPI ont par exemple affiné leurs prévisions de résultats à la hausse sur 2023.
La hausse des taux impacte donc l’investisseur surtout sur la valeur de son investissement. Pour cela, il est important d’être attentif à la valeur de reconstitution.

Comme vous l’indiquez, il sera intéressant d’analyser les bulletins du 3ème et 4ème trimestre, mais aucune information en lien avec la valeur de reconstitution ne sortira de ces bulletins. Un point intéressant pourra être de suivre le nombre de retraits de parts sur certaines SCPI connaissant des difficultés, et leur décision de faire appel à un fonds de remboursement ou non. Nous pourrons vous communiquer les points les plus intéressants des bulletins trimestriels sur les 50 SCPI que nous proposons, via les fils de ce forum pour chaque SCPI, comme ici pour ActivImmo.

Les informations les plus importantes se retrouveront sur le bilan annuel de 2023, qui sortira entre mars et juin 2024, car nous pourrons retrouver la valeur de reconstitution. Dans le cas d’une différence de plus de 10%, l’AMF peut obliger certaines SCPI à baisser leur prix de part. D’autres peuvent le faire volontairement afin de gonfler artificiellement leurs rendements au détriment des associés existants, si les rendements sont très faibles.

L’AMF a demandé aux sociétés de gestion de réaliser un audit de leur parc immobilier en juin 2023, cela a entrainé des corrections fortes pour quelques SCPI, la plupart sont des SCPI bancaires et nous n’en proposons aucune :

  • Laffitte Pierre
  • Rivoli Avenir Patrimoine
  • ElysĂ©es Pierre
  • Edissimmo
  • GĂ©nĂ©pierre

À noter que l’ensemble de ces SCPI avaient un rendement inférieur au rendement moyen des SCPI de 4,53% en 2022.

De nombreuses SCPI ont partagé publiquement le résultat de l’audit sur la valeur de leur parc immobilier, et la plupart des SCPI que nous proposons ne sont pas concernés par une baisse de leur valeur de reconstitution entre le 31/12/2022 et le 31/06/2023.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à joindre un conseiller.

Très curieux de connaitre le rendement annuel de la SCPI qui sera communiqué début 2024.

Elle collecte fortement et fait des acquisitions à haut rendement, est-ce qu’elle va figurer dans le top 3 du classement 2023 ?

Voici un communiqué sur son 7ème actif à plus de 7% de rendement : Septième actif pour la SCPI Transitions Europe