Darwin RE01 - Avis sur la SCPI 🔎

[berti49]

en voilà déjà 1 nouveau en Espagne

WALB ou WALT de 22 ans !

Nouvelle acquisition pour Darwin RE01

Nous poursuivons notre développement en Espagne avec l’acquisition d’un local commercial à Pampelune, occupé par TEDi, acteur majeur du commerce non-alimentaire en Europe.

Situé à seulement 5 km du centre-ville, ce local de 851 m² bénéficie d’un emplacement stratégique, au cœur d’une zone mixte, résidentielle et commerciale, particulièrement dynamique.

Les chiffres clés :
Taux de rendement immédiat : 7%* AEM
Surface : 851 m²
Bail signé en 2022 pour une durée de 25 ans.
Prix d’acquisition HD : 1 150 000 €

Cette nouvelle acquisition illustre notre stratégie de diversification géographique et renforce notre présence sur le marché ibérique.

Avec cette deuxième opération en Espagne, nous continuons de tracer notre voie vers une épargne immobilière européenne, engagée et performante.

[Christophe1784065110]

Infos : ITW de Oussama Bourhaleb cofondateur et président de Darwin “S’adapter aux changements pour concevoir un produit robuste… » capi prévue en fin dannée 14/15me, prochain actif en espagne (intéressant), a suivre, vous récupérez l’ITW en tapant le titre entre guillemets, bon we, Christophe

[flatty]

En ce jour de communication de nos futures dividendes, bonne nouvelle avec un taux de 2.19% (sur la base de parts a 200 euros, sachant que la plupart l’auront touché a 190 via sponsor ou cash back) soit 2.3% sur le T3 pour une part a 190€ !

Pour résumer la principale news de l’itw ci dessus (après la deuxième acquisition Tedi en Espagne)

Notre prochaine acquisition se fera également… en Espagne. Il s’agit d’un actif atypique sur lequel nous avons travaillé longuement. Nous serons très heureux de l’annoncer : c’est l’équivalent d’une agence Pôle emploi, louée à la Generalitat de Catalunya, la région de Catalogne. Et que nous allons acquérir à un rendement supérieur à 9 %…

Ce serait un sacré rendement et une bonne nouvelle pour l’européanisation !
Ca ferait 3 biens sur l’Espagne sur un portefeuille d’au moins 8, avec des locataires toujours serieux

Je suis content de voir que le côté européen n’est pas oublié pour notre fiscalité !

Vivement le bulletin T3 pour avoir les détails sur tout ça !

[Christophe1784065110]

OUI En effet et à chaque achat en France le taux de rendement et le locataire sont intéressants et puis l’anticipation de la DG pour les 4 achats FR en ‘préventif’ a été bien gérée .. bravo a eux et bien pour nous , pourvu que çà dure avec de beaux achats très prochainement

[Vanessa]

Chers associés,

Les dividendes du troisième trimestre sont pleinement alignés avec notre objectif de performance, confirmant la solidité du portefeuille

Par ailleurs, notre dernière acquisition en Espagne contribue à la hausse progressive de la valeur de reconstitution, désormais établie au 30 septembre à 208,77 €, soit au-dessus du prix de part de 200 €, seulement dix mois après le lancement.

Cette évolution traduit la création de valeur continue portée par notre stratégie d’investissement sélective et diversifiée.

Nous vous remercions pour votre confiance et votre engagement à nos côtés dans cette trajectoire de croissance maîtrisée.

L’équipe de gestion

[flatty]

Le reporting T3 va être excellent !

Petite suggestion : même si je ne suis pas directement intéressé, je pense que les clés de démembrement sont trop désaventageuses pour le particulier, il faudrait au moins atteindre les 4% de TRI pour que cela soit intéressant (et certains vont y réfléchir avec une décote de 4%)

[flatty]

Vu sur linked in, merci pour cette réactivité ! plus qu’a mettre a jour les clés chez Louve @Clement

Pour les autres clés : https://www.simul-scpi.com/

Hors revalorisation, en tenant compte d’une revente en fin d’opération, du délai de jouissance & de 5% de cash back :
87.5% à 3 ans (TRI : 2.93%)
80% à 5 ans (TRI : 3.54%)
71.5% à 8 ans (TRI : 3.63%)
67% à 10 ans (TRI : 3.57%)

Si on considère que l’on garde les parts en fin d’opération, le rendement sur la durée est de :
3 ans : 5.48%
5 ans : 5.14%
8 ans : 4.67%
10 ans : 4.44%

Ca me semble plus équilibré, avec des TRI qui équivalent à peu près a un TD net de tout impôt de 4.1% sur 10 ans par exemple, même si je trouve qu’il en manque encore un poil :

Si on part d’un TD brut à 7.5%, taxé pour moitié à 30% de TMI + 17.2% et pour moitié à l’impôt étranger (mettons 20%) + TMI-TM à 20% (cas plutôt défavorable), ça fait un TD net après impôt de 4.23% de TD. Si on a TMI-TM = 10% ça devient 4.60%. Pour moi il manque encore un petit boost sur les clés. Les personnes imposées à 40%+ auront probablement une SCI pour passer à l’IS.

[Christophe1784065110]

Le T3 est paru. Le rendement 2025 je l’espère devrait aider à l’arrivée de nouveaux investisseurs en 2026, pour acheter et profiter d’achat d’immeubles à bon compte. Le cash étant important pour cette nouvelle scpi; Confiant

[Vanessa]

Bonjour @Christophe1784065110 et à toute la communauté,

La mise à jour du site est en cours cette semaine pour l’intégration des 2 nouveaux actifs espagnols .

Comme demandé le BT Q3 est là et annonce de bonnes nouvelles.

La mensualisation des dividendes démarre également à la fin du mois .

Vous avez raison nous avons plus que jamais besoin de cash afin de saisir les opportunités qui se présentent comme notre fameux 3ième actif en Espagne

Merci à tous pour votre suivi et confiance .

La fin d’année réserve encore de belles surprises !

A votre écoute ,

Vanessa

[Christophe1784065110]

merci Vanessa et tant mieux pour les surprises.

Pour les clients : Ou l’on parle des SCPI et de Darwin, a suivre 2026 année charnière, les bons résultats (on devrait dépasser les 8%) et les dividendes mensuels devraient doper le cash qui je l’espère est en hausse sur cette fin d’année 2025, Petite question : y aura t’il un RAN annuel ?

bonne lecture, christophe

https://www.boursier.com/patrimoine/epargne/analyses/la-survie-de-certaines-scpi-est-menacee-vers-des-fusions-ou-regroupements-9653.html

[berti49]

bienvenue Darwin RE01 dans le club des SCPI à versement mensuel du dividende…

sympa ce petit SMS ce jour

[Christophe1784065110]

et en moins d’1 an… pas mal , a suivre quelques nouvelles surement , la régularité mensuelle des dividendes est un gros plus , ou l’on parlait il y a 6 mois de Darwin et thématiques ESG, bornes électriques, photovoltaïques, il faut foncer https://www.youtube.com/watch?v=wev7OtGM-D4

ET Tuto de Vanessa, prochaines news surement l’achat en Décembre d’un actif Espagnol, ensuite la nouvelle annéehttps://www.linkedin.com/feed/?highlightedUpdateUrn=urn%3Ali%3Aactivity%3A7401534379103252481&highlightedUpdateType=SHARED_BY_YOUR_PAGE&showCommentBox=false

[Christophe1784065110]

Pour info, départ de Phong Hua DG au bout de 10 mois??!! pour raisons personnelles ou professionnelles? j’aimerai bien quelques mots de Darwin svp, en espérant aucun impact , je sais que cela fait partie de la vie des entreprises mais cette période courte surtout avec toutes les ITW de PHU m’interpelle vraiment en tant qu’investisseur. Cordialement

[JeanSeb]

C’est un ancien d’Iroko qui a voulu voler de ses propres ailes en fondant la SCPI Darwin. Je trouve son départ précoce pas du tout rassurant pour la pérennité de la SCPI qui débute et a seulement qq millions de capitalisation.

[Christophe1784065110]

La capi sera pas loin des 15 Millions il me semble si les rentrées du T4 sont bonnes et j aimerai bien le savoir, Pour le DG c’était un peu son BB donc partir au bout de 10 mois me laisse plus que perplexe il va falloir que le cash augmente pour augurer une bonne année 2026 . Je pense qu’il était très impliqué au niveau de ses parts dans Darwin, alors quid? , espérons que les CGP et divers fassent le turf..

[Vanessa]

Chère communauté,

Nous souhaitons vous apporter, en toute transparence, un point d’information suite aux questions reçues concernant le départ de M. Phong HUA.

M. HUA a quitté Darwin le 31 octobre 2025, après deux années passées à nos côtés (dont la première a été principalement consacrée à l’obtention de l’agrément). À la date de son départ, il était actionnaire de la société de gestion à hauteur de 9,88%. L’actionnaire majoritaire demeure M. Bourhaleb, Président.

Son départ est lié à des raisons personnelles, et n’est pas en lien avec l’activité de la Société, ni avec l’équipe. Après une période particulièrement intense, M. HUA a souhaité se recentrer sur d’autres priorités. Il reste par ailleurs attaché au projet : il suit l’évolution de la SCPI et se réjouit de l’arrivée du nouveau directeur des investissements.

Sur le plan opérationnel, nous tenons également à vous rassurer : les premiers actifs acquis sous sa direction sont de qualité, et nos objectifs annuels restent en ligne avec les prévisions. L’équipe est solide, soudée, et pleinement mobilisée pour poursuivre le développement de la SCPI dans les meilleures conditions.

Pour accompagner cette continuité, Thomas Sonnet (ex Eternam Société de Gestion, 10 ans d’expérience en investissement immobilier) nous a rejoint en septembre en tant que Directeur des Investissements. Il apporte un réseau et un track record reconnus, au service de nos prochaines acquisitions et des développements de nouvelles solutions.

Nous restons bien entendu à votre disposition si vous souhaitez échanger sur ce sujet.

L’équipe DARWIN

[Vanessa]

Bonjour à tous,

Cap sur l’Espagne pour cette fin d’année !

Nous sommes heureux d’annoncer une nouvelle acquisition en Espagne, louée à une entité publique, le « Pôle emploi » espagnol.
Avec un taux de rendement acte en main de 9,35 %, cela nous amène tout droit vers une fin d’année en ligne avec nos objectifs 2025.

Cette 3ᵉ acquisition à l’étrangerconcrétise nos ambitions européennes.

D’autres nouvelles arrivent (très) rapidement pour les investisseurs de DARWIN RE01.

Joyeux réveillon de fin d’année🎉

[Bat]

Bonjour

Darwin augmente son prix de part.

[Kerv31]

LA plupart des scpi récentes eurent la chance d’acquérir leurs actifs à une période de marché où l’immobilier avait assez fortement baissé en valeur en raison d’une brutale hausse des taux, suite aux conflits géopolitiques. Dès lors le rattrapage se faisant de manière cohérente, de nombreuses scpi verront leurs prix de part progresser compte tenu du réajustement des niveau de l’immobilier, mais je continue de penser que lorsqu’on investi en scpi, on se préoccupe davantage d’une stratégie, d’un positionnement dans lequel on croit, dans la durée pour générer des revenus plutôt que sur une valorisation à une instant T, car, contrairement aux récits ou aux foncières cotées, les scpi sont moins sujettes aux fluctuations de la bourse, c’est ce qui les distingue des précédentes citées et qui peut convenir ou non aux investisseurs. Bien que sachant évaluer un point d’entrée, mettre en place une stratégie d’investissements réguliers pour lisser le prix etc j’avoue que ne pas avoir à m’en soucier est particulièrement confortable et me permets de travailler à d’autres projets. En l’occurrence, je pense qu’il serait pas inutile de promouvoir un séminaire de l’investisseur particulier que ce soit en foncière ou en scpi, afin de nous rencontrer, mais également de faire valoir l’intérêt de l’investissement, dans un pays où on raconte tout et n’importe quoi sur l’investissement qui n’est pas dans la culture française au regard des collectes des livrets et assurance vie….

[Vanessa]

Bonjour @Kerv31 Merci pour votre retour très pertinent et la qualité de votre analyse, que nous partageons largement.

Effectivement, certaines SCPI récentes ont pu se positionner dans un contexte de marché favorable à l’acquisition, et le réajustement progressif des valeurs que nous observons aujourd’hui s’inscrit dans une logique économique cohérente. Pour autant, chez Darwin, nous considérons avant tout la SCPI comme un investissement de long terme, fondé sur une stratégie, un positionnement et la capacité à générer des revenus réguliers, bien plus que sur une valorisation ponctuelle.

La revalorisation du prix de part reflète simplement la valeur réelle du patrimoine et s’inscrit dans cette démarche de transparence vis-à-vis de nos associés.

Sur la pédagogie, c’est un point essentiel pour nous. Nous menons déjà un travail important de formation et de transparence, notamment auprès de nos partenaires CGPI, à travers des webinaires réguliers et des contenus pédagogiques accessibles à tous sur nos réseaux. L’objectif est justement de permettre à chacun d’investir avec une vision claire et sereine, sans avoir à se préoccuper des fluctuations à court terme.

Merci encore pour votre contribution constructive et pour la confiance accordée à Darwin. Ces échanges font pleinement partie de la relation que nous souhaitons construire avec nos investisseurs.

Bien à vous ,

Vanessa